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年2月，委内瑞拉正式发行了第一个由国家推动的加密数字货币：石油币Petro。石油币注定载入史册，它不仅是第一个主权加密货币，更是一个拥有庞大资产背书的加密数字货币，这也许会打开一个潘多拉魔盒，让大量的资产进入区块链世界，加速价值互联网的进程。无论委内瑞拉政府出于何种目的发行石油币，其积极拥抱区块链的态度与勇气还是令人钦佩。
石油币拥有如此多的光环，那说到底，它是一个怎样的项目呢？是真由能力开启数字经济新时代的先驱？亦或是委内瑞拉为了国家形象开展的一次面子工程？还是一次国家层面的“割韭菜”？抱着这样的疑问，我开始了对石油币的研究。
一、石油币是什么？
石油币是委内瑞拉利用区块链技术、试图以该国石油储备为背书发行的主权加密资产。石油的市场规模大约在亿美金，委内瑞拉的石油储量在亿BBL，约19万亿美金。石油币总发行额为1亿枚，委内瑞拉政府无权增发，但持有石油币的人可以发起增发投票。石油币可以分割到小数点后8位，称作Mene（委内瑞拉当地原住民对石油的称呼）
石油币作为主权货币，拥有传统法币的一切功能。政府为了推动石油币在境内外的使用，会进行一系列的生态建设，如：推动石油币上交易所，特别是在新兴经济体以及盟国的合法交易所；推动包括委内瑞拉石油公司（世界第五大石油出口企业）在内的各类企业及各级政府使用石油币；鼓励使用石油币作为对员工的奖励（可能是税收上的优惠）。
石油币同油价以及委内瑞拉法定货币玻利瓦尔的关系如下：
从公式中我们可以看出，石油币的价格理论上应该同石油价格挂钩。值得一提的是，这个公式来自石油币，而白皮书上的公式并没有乘以9/10。
二、石油币的发行
石油币的发行分为预售阶段（Pre-sale）以及首次发行阶段（ICO）。预售阶段指主链还未上线前的代币发行，此时的代币是基于NEM的代币，总量38,,。首次发行阶段时发行的便是真正的石油币，总量44,,，预售阶段的NEM代币可在首次发行阶段兑换成石油币。
石油币的分配除了首次代币发行以及预售以外，还有一部分由委内瑞拉货币与相关事务监督处（VenezuelanSuperintendencyofCurrencyandRelatedActivities，简称SUPCACVEN）保管，比例如下：
通过首次代币发行以及预售获得的资金主要用在4个方面：主权基金、石油币项目基金、生态建设基金、技术发展基金。主权基金帮助石油币在国内的使用；石油币项目基金是用来确保技术开发以及市场营销符合石油币项目的进度；生态建设是指一系列合作推广的支出，由SUPCACVEN提出，由代币持有者选择是否执行；技术发展基金是用来支持各种对国家经济发展有益的技术、基础建设等方面，特别是区块链相关技术（这里没有提到代币持有者的参与）。
石油币的发行从价格变化上来说可以分为4阶段：预售第一阶段，有30%的折扣，总量3,,。预售第二阶段，每售出5,,减少一定折扣，总量35,,，也就是说有7次减少。首次发行第一阶段，同样每售出5,,减少一定折扣，总量20,,，有4次减少。首次发行第二阶段，原价发售，总量,,。
三、石油币的问题（一）
在看了和白皮书后，不得不说，石油币还是有不少问题的。
首先，委内瑞拉对石油币白皮书的准备并不是非常充分，我看的英文版白皮书，当中有整段的文字重复（西文版正确）以及注释的编码错误（西文版也错了，不过微妙的不同），连公式都是错乱的（这可能是我用的浏览器解码有问题）。
白皮书的封面称自己为“financialandtechnologyproposal”，而全文基本上只有理念阐述，并没有technology的部分，这点也让人失望。作为历史上第一个国家级别的区块链项目，这样的白皮书质量甚至比市面上很多空气项目都差，项目方有强大的实力应该在白皮书中充分阐述，而不是偷工减料，摆出爱信不信的态度。
四、石油币的问题（二）
石油币的初衷一方面是为了完成委内瑞拉前总统乌戈·查韦斯想要发行一种有实体资源背书的货币的想法，另一方面是想要改变以美金作为全球储备的现状，个人认为后者为主要原因。
金融学中的“特里芬悖论”解释了为什么美元作为全球价值储备是有问题的：由于美元与黄金挂钩（此观点发表于年，布雷顿森林体系尚在），而其他国家的货币与美元挂钩，美元虽然因此而取得了国际核心货币的地位，但是各国为了发展国际贸易，必须用美元作为结算与储备货币，这样就会导致流出美国的货币在海外不断沉淀，对美国来说就会发生长期贸易逆差；而美元作为国际货币核心的前提是必须保持美元币值稳定与坚挺，这又要求美国必须是一个长期贸易顺差国。这两个要求互相矛盾，因此是一个悖论。
“特里芬悖论”的提出有特定的历史背景，但影响非常深远，我国央行行长周小川也曾在演讲中支出“特里芬悖论”是经济混乱的根本问题。想依靠主权国家货币来作为国际核心货币是不合理的，即使是以一国货币为主的多国货币还是平均的几国货币，其本质并没有改变，并无法逃离这一悖论。
要解决“特里芬难题”，我们需要一种超主权货币。早在布雷顿森林会议上，凯恩斯就提出过bancor这一国际记账单位（并非去中心化交易所的bancor），国际货币基金组织IMF创设的特别提款权SDRs也拥有相同的出发点。石油币作为一种基于区块链发行的有实物资产背书的货币，虽然称之为主权加密数字货币，但委内瑞拉政府基本只负责它的发行和先期维护，并不像传统法币完全可控，在委内瑞拉保留原法币玻利瓦尔的情况下，石油币看似有潜力成为一种超主权货币。
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尽管想法很美妙，可是石油币的技术难题其实是很大的考验。委内瑞拉说石油币是以石油为背书的货币，依我的理解，就是可以用石油币兑换石油，这就涉及到一个线下资产上链的问题。区块链可以保证链上的资产完全依照规则流转，没有外力可以破坏它，但一旦牵涉到链下，特别是线下的资产，现有的区块链并不是完全可靠。现在涉及线下信息与资产主要是通过预言机这一中心化的程序来交互，例如一些预测市场程序，通过预言机来识别事件的具体发生情况。单纯识别还可以通过预言机，要转移实物资产就需要其他技术了。所以理想情况下，我们使用石油币可以通过一种去信任的途径获得相应数量的石油，这才真正实现了石油背书这一理念。如果单纯是以国家的权威声称币的背后有石油背书，那我们愿意持有石油币还是因为相信国家的信用，当国家不能兑现它的承诺时，石油币便成为了所谓的空气币。
五、总结
虽然说区块链项目的一大特点就是融资前置，有不少项目在募资前技术等各方面都积累有限，在募资完毕后才正式开发，但作为一个国家发行的加密货币项目，无论在白皮书还是技术上都理应更严谨合理，石油币在这方面让人无法满意。5年后回顾石油币的发行，我们也许会已经忘记这一出闹剧，也可能会回味委内瑞拉是以这样一种方式开启了加密货币的新时代。即使石油币真的不成功，能让更多人了解到区块链，就是他的价值了。
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